Cuando los cuerpos de los dos amigos, Aobing y Nezha, están a punto de ser destruidos, se les permite que sus almas sigan existiendo. Su maestro, Taiyi Zhenren, restaura sus cuerpos con la ayuda de una flor de loto. Después de esto, Nezha parte en busca de enfrentar al Rey Dragón del Mar del Este, Ao Guang.