Reparto

Reino de Goguryo, antigua Corea, 645. El despiadado emperador Taizong de Tang invade el país y dirige sus ejércitos hacia la capital, logrando una victoria tras otra, pero en su camino se encuentra el bastión de Ansi, protegido por el general Yang Man-chu. quién hará todo lo posible para detener la invasión, incluso si sus tropas son superadas en número por miles de enemigos.

Tae Goo es un miembro destacado de una banda criminal. Tiene una hermana menor y un sobrino. Su hermana menor está enferma. Tae Goo decide dejar la banda criminal por su hermana menor y su sobrino, pero otra banda criminal tiene como objetivo a Tae Goo. Su hermana menor y su sobrino mueren en la explosión de un automóvil causada por la otra banda criminal. Tae Goo se venga de la persona que cree que es responsable. Tae Goo luego huye a la isla de Jeju. Allí, conoce a Jae Yeon, a quien no le queda mucho tiempo de vida. Ambos sienten simpatía el uno por el otro.

Finales de los años 20, durante la ocupación japonesa de Corea. Un grupo de la resistencia intenta traer explosivos desde Shanghái para destruir la base nipona en Seúl, mientras que los japoneses intentan detenerlos. Un talentoso policía japonés nacido coreano, que había pertenecido al movimiento independiente, se ve en el dilema de elegir entre su deber y el apoyo a una causa mayor.