El inesperado reencuentro de un músico itinerante con su hijo reabre viejas heridas mientras ambos emprenden un largo viaje hacia un festival de trovadores.
Asim Noyam estafa a la gente con sus mentiras y juegos. Asim Noyan y su pandilla, a quienes nadie más ha podido atrapar, se meten de nuevo en una artimaña.
Para evitar un escándalo, una pareja de Estambul se muda a un pueblo costero para volver a empezar. Pero pronto descubren que sus habitantes no los quieren allí.