Reparto

Eduardo is 12 years old when he realizes that he is not like the other children in his town. The macho family structure and the physical brutality with which his older brothers fight the first signs of his transsexuality, leave the boy no other way out than to flee his home and his town. Not even the indifference of the city serves as protection. Prostitution exposes him even more to a society that does not know how to respond to what it does not understand, if not with mistreatment and aggression.

Samy (Julio Andrade) es un reconocido rockero que vive los mejores momentos de su carrera. Convive con Gloria (Leslie Stewart) una popular actriz que en el fragor de su trabajo comete algunos excesos que han deteriorado la relación. Cumpliendo con los shows de sus constantes giras, Samy llega a Ica a dar un concierto en el que conoce a una espectacular mujer, es 'Morocha', una de las principales bailarinas de un prestigioso night club de esa ciudad con quien tiempo atrás realizó un muy exitoso videoclip. Película inspirada en el popular videoclip de la canción del mismo nombre.