Reparto

Los habitantes de la pacífica isla de Kikoriki se ven envueltos en una gran aventura después de que un científico invente un sorprendente dispositivo: un casco llamado 'el mejorador', que toma los rasgos de la personalidad de una persona y los cambia con los rasgos de otra persona distinta. Así, el equipo de Kikoriki se verán inmersos en una loca aventura llena de accidentes aéreos, identidades equivocadas, volcanes en erupción y primitivos enojados en pie de guerra.

Por alguna razón, siempre joven y siempre inmaculadamente vestido, Koschey no ha podido encontrar una novia durante trescientos años. Intimidó, secuestró y convirtió a varias princesas en ranas, pero estos cortejos no ayudaron al príncipe de las tinieblas. Mientras tanto, la hermosa heroína Varvara solo hace lo que lucha en la arena contra los pretendientes que codician su dote. Sin embargo, al tomar posesión de la aguja Koshcheev, Tsar Peas descubre cómo llegar a Varvara. Pero no tuvo en cuenta una cosa: aunque la muerte de Koshchei está encerrada en una aguja, el amor aún puede cobrar vida en su corazón.