Director

Derek (Edward Norton) es un joven californiano que se convierte en el líder de una banda de neonazis tras el asesinato de su padre. Su hermano pequeño, Danny, le admira y sigue sus pasos de odio y violencia. Cuando Derek mata a dos ladrones negros, es condenado a tres años de cárcel, donde cambia su forma de pensar al conocer a otros presos. Al salir, intenta alejar a Danny del racismo y la delincuencia, pero se encuentra con la resistencia de sus antiguos compañeros y las consecuencias de su pasado.

A un instituto lleno de alumnos problemáticos y con unos resultados académicos muy bajos, llega Henry Bathes, un profesor sustituto que posee un auténtico don para conectar con los alumnos. Pero Henry prefiere ignorar su talento. Al trabajar sólo sustituciones, nunca permanece bastante tiempo en un instituto como para mantener una relación afectiva con sus alumnos o sus compañeros. Cuando llega a este instituto donde una frustrada administración ha conseguido volver totalmente apáticos a los alumnos, Henry no tarda en convertirse en un ejemplo a seguir para los adolescentes. Logra una conexión emocional con los alumnos, con los otros profesores y con una adolescente prostituta a la que recoge en la calle. Puede que gracias a ellos se dé cuenta de que no está solo en su desesperada búsqueda de la belleza en un mundo aparentemente falto de amor y lleno de maldad.