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Gohan y Oolong van en busca de las Bolas del Dragón que todos han reunido en las montañas Tsurumai-Tsuburi. Antes de que lleguen a ellos, Shenron es convocado por el Dr. Kochin, que desea que el Dr. Wheelo y su laboratorio sean descongelados del hielo irrompible. Luego, los Bio-Man atacan a Gohan quien defiende de sus golpes a Oolong. Viene Piccolo a ayudar al joven saiyan y a Oolong pero en eso es emboscado por tres bio androides misteriosos y es noqueado por ellos. Más tarde, Gohan tiene un sueño extraño donde sale él y Piccolo. Kochin luego secuestra a Roshi y a Bulma, pensando que Kame-Sen'nin es el más fuerte del mundo y sería el candidato perfecto para que el Dr. Wheelo ocupase el cuerpo del maestro de artes marciales, dado que Wheelo carece de cuerpo por un accidente, dejándolo sólo como un cerebro.

Turles, otro Saiyajin que se salvó de la destrucción del planeta Vegeta, llega a la Tierra. Él siembra la semilla de un árbol sagrado que consume toda la vida del planeta para luego comerse sus frutos y obtener más poder. Goku y los Guerreros Z pelean ante Turles y sus hombres para poder impedir lo que planean.

En el Año 461, los aprendices Dios y Garlic compitieron por el cargo del próximo Dios de la Tierra. El Dios anterior detectó las perversas intenciones de Garlic y escogió a Dios como sucesor. Irritado, Garlic se rebeló contra su maestro, pero fue desterrado. Trescientos años después, meses antes del Arco de los Saiyans, su hijo, Garlic Jr., volvió a la Tierra para vengarse, reuniendo las Bolas de Dragón y deseando ser inmortal. Cuando los seguidores de Garlic Jr. las buscaban, secuestran al hijo de Goku. Garlic Jr., al darse cuenta de su poder, decide convertirle en su discípulo. Para acabar con el enemigo, Piccolo y Son Goku hacen equipo con la intención de librar un combate a muerte sin resultar victoriosos por la inmortalidad de su enemigo.

El Maestro Roshi les da la mision de "Recuperar a la princesa durmiente en el castillo embrujado" y los convertirá en sus discípulos. Pero la misión resulta ser más peligrosa de lo que se pensaba originalmente.

Primera película animada de Dragon Ball. Viene a ser un resumen de los primeros capítulos de la serie, pese a incorporar algunos cambios. Cuenta la leyenda que hay siete esferas de dragón desparramadas por toda la Tierra. Aquél que logre juntarlas podrá invocar al dragón Shen-Ron que es capaz de cumplir cualquier deseo. Acompaña a Goku, Bulma, Oolong, Yamcha y Puar en esta fantástica aventura mientras enfrentan al ambicioso Rey Gourmeth quien tiene oprimido a su pueblo. Esta película es la base que utilizaron en 1989 para hacer "Dragon Ball: Comienza la magia".